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LG엔솔, 기관 주문액 1.5경원 IPO 신기록…경쟁률 2천23대 1 사상 최고

조세금융신문, 2022.01.14

 

(조세금융신문=최주현 기자) 기업공개(IPO) 역대 최대어로 꼽히는 LG에너지솔루션이 수요예측에서 1경원(1조의 1만배)이 훨씬 넘는 기관 주문액을 쓸어담았다. 수요예측 경쟁률도 2천대 1을 넘어 사상 최고를 경신했다.

LG에너지솔루션은 이달 11∼12일 기관 투자자를 대상으로 한 수요예측 결과를 14일 공시했다. 공모가는 주당 희망공모가액(25만7천~30만원)의 최상단인 30만원에 결정됐다.

수요예측에는 국내 기관 1천536곳, 해외 452곳 등 1천988곳이 참여했다. 경쟁률은 2천23대 1로, 유가증권시장 IPO 수요예측 역사상 최고를 기록했다. 전체 주문 규모는 1경5천203조원이다. 경 단위의 주문 규모가 모인 것 역시 이번이 처음이다.

 

특히 수요예측에 참여한 모든 기관투자자가 주당 희망공모가액으로 희망범위 상단인 30만원 이상을 제출했다. 일정 기간(15일~최대 6개월) 동안 주식을 팔지 않기로 하는 의무보유확약 신청 비율도 77.4%에 달했다.

LG에너지솔루션 대표이사 권영수 부회장은 "글로벌 배터리 선도 기업인 LG에너지솔루션의 지속적 미래 성장 가능성에 대해 긍정적인 평가를 해준 국내외 기관 투자자분들에게 진심으로 감사드린다"며 "고객에게 신뢰받고 나아가 사랑받는 기업이 되도록 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.

LG에너지솔루션의 최종 공모 주식수는 4천250만 주, 총 공모 규모는 12조7천500억원이다. 상장 후 시가 총액은 확정 공모가 기준 70조2천억원이다. LG에너지솔루션은 이달 18일과 19일 이틀 동안 공모주 청약을 진행할 예정이다.

개인투자자는 대표 주관사인 KB증권, 공동 주관사인 대신증권·신한금융투자, 인수회사로 참여하는 미래에셋증권·하나금융투자·신영증권·하이투자증권 등 7개 증권사를 통해 청약할 수 있다. LG에너지솔루션은 일반 청약을 거쳐 이달 27일 유가증권시장에 상장한다.

 

 

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